本文转载自公众号：酒店评论，ID：Reader-Review，作者：穆林
2024年5月17日的全国旅游发展大会上，习近平对旅游工作作出重要指示，要求旅游业加快建设旅游强国，推动旅游业高质量发展，为酒店业的发展指明了方向。在很多人看来，中国酒店非常繁荣，品牌林立、装修精良、服务高档，代表了酒店品牌、设计和科技的第一梯队，但繁荣背后中国酒店产业却陷入困境，一方面，规模大效率低，颜值高利润少的现象普遍存在，另一方面，又向国际酒店集团缴纳着高额的管理费。酒店产业困境的根源在于本土集团和品牌不够强大，尽快发展酒店业的新质生产力，打造体系化能力，提升中国酒店集团在产业链价值链中的地位，才能更好实现酒店业服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴的深远价值。为此，作者将通过系列文章揭示什么是酒店业新质生产力？酒店业新质生产力体现在哪些方面？新质生产力如何推动酒店业高质量发展？本篇先从中国酒店业的困境和短板出发，来看打造酒店业新质生产力的关键点。
40年前，中国酒店像一个儿童，赤手空拳去对抗一个持枪的壮汉（国外酒店），身体和装备都不如对方，我们完败；今天，我们已经成长为一个壮汉，而对手是一个持枪的老头，我们还是打不过，但我们的基础已经超过对方，而且我们也可以生产大多数装备，缺的只是使用装备的理念和方法；畅想未来，如果我们能有效使用装备，就可以创出一个辉煌的未来。
这里的装备，就是酒店的新质生产力……
一、中国酒店的现状——“华丽的背后，是效率的降低和盈利的减少”
在制造业，改革开放初期中国制造业处于产业链、价值链的底端，中国企业只能从事低利润的加工、生产等环节，“三来一补”是当时主流的合作模式，“八亿件衬衫才能换一架飞机”成为这种状况的真实写照。通过多年的努力，中国制造已经今非昔比，从家电到手机，从高端邮轮到装备制造，尤其是新能源汽车、锂电池、光伏产品等外贸“新三样”，中国制造在产业链价值链中的地位不断提升，从生产到设计、营销、品牌等全产业链，盈利能力不断增强，而且成为展示中国形象和中国力量的有效载体。
但是，与制造业相比，中国酒店业却走出了一条相反的道路，令人哀叹。改革开放初期，酒店利润率高、工作环境好、员工待遇好，聚集了全国的优质人才，而且引入国际惯例体系，在技术应用、管理体系方面对接国际水准，比如酒店业上世纪80年代就开启了信息化管理，硬件、软件水平堪比金融业。但40多年后的今天，酒店产业反而越来越弱，尤其是星级酒店，2023年，7245家星级酒店利润总额29.17亿元，利润率1.19%，净资产收益率ROE仅为0.62%。
酒店业到底出了什么问题，为何制造业出身低微可以华丽逆袭，成就“中国制造”的国际地位，而酒店业出身高贵却跌落凡尘，从优势产业变成了弱势产业？归根到底是酒店的运营问题，让酒店业从昔日的“先进行业”变成了“落后行业”。在今天，加快发展酒店产业的新质生产力，打造体系化能力，提升中国酒店集团在产业链价值链中的地位，是中国酒店业的当务之急。
二、中国酒店产业的主要困境与短板
1.酒店组织运营效率低下
首先是人员效率低下。改革开放初期，我国引入了国外酒店管理体系，当时引入的主要是全服务高星级酒店，比如北京长城饭店引入喜来登品牌，北京丽都引入洲际集团假日品牌，建国饭店尽管是四星级饭店，但引入半岛酒店的管理体系，属于豪华五星级酒店。这样的酒店需要建立完备的组织架构，通常人房比会达到1：1甚至2：1，比如建国饭店客房450余间，峰值员工700余人，人房比超过1.5：1。这种组织架构管理体系健全、服务质量精良，也存在星级酒店的人员数量大、费用高的问题，但由于改革开放初期酒店收入高，中国员工工资低，这种压力并不明显；当员工收入进入增长周期后，人工成本占比迅速提升，目前已经超过30%，有些酒店甚至会达到40%以上。根据文旅部2023年度全国星级酒店经营数据报告，2023年星级酒店63.13万从业者人均产值25万元，利润为0.46万元。
新技术应用是提高效率的一种方法，早期通过技术应用、流程变革等手段降低员工数量，提高运营效率效果比较明显，比如程控交换机和PBSI的应用，将总机人数从30多人减少到几个，结合PMS系统推动流程变革，去掉夜审、楼层台班岗位，前台接待和收银岗位合并等举措进一步提高了人员效率。酒店员工数量在峰值基础上减少了30%—70%，比如北京建国饭店员工数量从700余人缩减至200-300余人。
但是，近年来酒店技术更新和模式变革速度进入瓶颈期，酒店效率提升速度赶不上员工工资增长速度，控制人工成本和服务质量之间已经出现矛盾，招聘困难、广泛使用实习生、小时工和外包员工等现象普遍发生。星级酒店进一步大幅压缩一线服务人员空间有限，需要引入新思路、新模式和新技术提升效率。
2. 酒店业盈利能力不足
酒店企业，尤其是高星级酒店在改革开放初期，经历了高利润的阶段，经营利润率超过40%，净利润率超过15%，1982年开业的北京建国饭店开业4年即收回投资，创造了酒店产业盈利能力的奇迹。1990年之后酒店利润率开始下降，2020—2023年全国星级饭店累计亏损400亿元，2023年扭亏为盈，但利润总额29.17亿元，利润率仅为1.19%。如果使用资产收益率来评价，全国星级酒店客房总数107.51万间，按照2019年公布的4679.79亿元计算，2023年度净资产收益率ROE仅为0.62%。
这里会有一些特例，很多人以上市酒店管理公司的经营利润来判断酒店业的盈利能力，其实失之偏颇，上市酒店管理公司的收入并非酒店营业收入，而是酒店缴纳给管理方的管理费，这种轻资产模式的利润率较高，优质酒店管理公司经营利润率可以达到20%以上，人均产值100万以上。但这种数据并不能反映酒店运营的情况，从酒店加盟方、物业持有者角度看，中国酒店投资回报率和资产回报率依然处于低位，盈利能力有待提高。这同样可以解释为何很多老酒店明明不赚钱，为何还持续经营，这些酒店开业后早已经完成了贷款还本付息和资产折旧，所以财务亏损但现金流依然为正，或者把大堂、餐厅对外出租收取租金从而维持经营状态，但这种状态并不能掩盖盈利能力差的现状。
3. 中方在经营中的收益比例日益降低
酒店经营，尤其是高星级酒店经营具有很强的资产管理属性，即除了获取经营利润，酒店投资者具有多样化的诉求，如为经济发展提供优质载体、获取资产升值收益、带动土地价格上升、带动周边经济发展、带动产业升级等，这些综合因素的存在，让改革开放初期中国成为推动酒店业发展的最大受益者。比如北京建国饭店采取中外合资经营，双方各投资1000万美元建设建国饭店， 其中外方占49%股权，中方占51% 股权；双方合作10年，10年后， 中方只需花1美元就可购下外方所有股权。在这一合作过程中，中方除了酒店经营利润，还获得了如下收益：
·引入外资：获取外方投资，为经济发展提供资金支持；
·增加供给：增加了高质量住宿供给，为经济发展和旅游发展提供载体；
·资产收益：资产升值收益，中方在10年后获取了完整的资产收益；
·带动经济：建国饭店带动了周边的产业、基础设施的发展；
·技术和管理：从酒店布局、设计、施工、信息技术等方面，当时的酒店业远远落后，引入国外品牌有助于快速学习，提升技术和管理水平；
·人才体系：获取了先进的经营理念和管理体系，培养了优秀的管理人员和人才体系，成为后来首旅建国集团的基础，也为全国推广新型酒店建设提供了优质案例，带动了酒店产业的大发展和海外华人回国投资的热潮。
在改革开放初期，引入国外理念、资金和品牌开启酒店业建设，获取了资金、资产、理念、技术的全方位提升，锻造了当时的“新质生产力”，我国是最大的受益者。但40多年后的今天，背景已经发生了显着的变化：
· 引入外资与增加供给：酒店和商业地产总供给已经不再稀缺、商务和休闲住宿需求基本得到满足，中国酒店业需要进入高质量发展阶段；
·资产收益：高星级酒店投资回报率低，对资产价格的影响效应逐渐减弱，甚至大量酒店因盈利能力不足而折价出售；
·技术和管理：今天的中国设计、施工、信息技术等很多领域已经达到先进水平，2017年全球最高的酒店有一半在中国，2023年世界最高的三家酒店都出现在中国（上海J酒店、广州瑰丽酒店、香港丽思卡尔顿酒店）。在物联网、数字化、酒店机器人等产业，中国产品的应用度和性价比都领先全球；
·管理理念和人才体系：改革开放40多年来，酒店业培养了大批服务人员和管理人才，酒店总监、经理、基层管理者和员工已经基本本土化，总经理、集团管理人员也大量由中国人担任。
站在历史的角度来看，昔日，外国酒店集团带着资金和技术，亲自来教我们如何做酒店，酒店也很赚钱，外国酒店集团公司拿走50%的利润也很合理；在今天，外国酒店集团轻资产运营，不出资金，管理人员、技术和供应链又来自中国，同时酒店利润大幅下滑，外资品牌却要拿走80%的利润，所以看上去“很不公平”，诞生一种说法叫“空麻袋背米”，暗指外资品牌空手而来却获利丰厚。
对于“空麻袋背米”这种说法我的观点非常矛盾，一方面这是一种落后的观念，说明我们只把有形资产当作资产，如楼宇、装修、客房、家具等，而无形资产则不被视作资产，如品牌战略、会员系统、营销渠道、知识管理等。在数字时代，这些无形资产的内涵和价值进一步提升，包括客户数据、预测方法、历史经营数据等，成为国际品牌核心竞争力的关键。所以，这个空麻袋其实里面不空——尽管看上去小，里面可都是干货。另一方面，数字化的无形资产是酒店经营的关键资源，也是中国酒店企业的薄弱环节，正是因为在该领域的落后，所以中国酒店难以对抗外资品牌。因此，这个“空麻袋”正是中国酒店的短板，也是建立新质生产力的关键。
三、总结与展望
历经40多年的发展后，中国酒店业在规模扩大的同时，整体竞争力有所下降，呈现出一种“越高越弱”的现象：在高星级酒店，尤其是奢华酒店国际品牌优势明显，而中档酒店、经济型酒店基本上是本土品牌的天下。在中国经济进入高质量发展阶段，尤其是一带一路大背景下，中国酒店旅游业不仅仅肩负着满足需求、发展经济的任务，更成为展示国家形象、开展文化输出的有效载体，是国家软实力的重要体现，面对着这样的需要，目前的中国酒店业还有很大的差距，亟需打造新质生产力，才能实现高质量发展。对此，我们将进行持续地研究和解读。
作者简介
穆林，青岛酒店管理职业技术学院酒店信息化研究中心主任、副教授。从事住宿业数字化、信息化研究20余年，累计发表论文、行业评论等260余篇，着作教材13部，国家级规划教材2部、主持省级精品课程3门、参与标准建设2项，省级以上课题10余项。
